Une approche méthodique et personnalisée
Learn more about notre méthode, fondée sur l’analyse individuelle et l’échange, afin d’apporter une vision claire à chaque client.
Écoute active
Chaque entretien commence par une compréhension précise de vos attentes.
Processus évolutif
Un suivi régulier permet d’ajuster nos recommandations selon votre vie.
Notre équipe
Sophie Lenoir
Conseillère principale
Spécialiste des analyses détaillées, Sophie accompagne ses clients avec rigueur et écoute.
Jean Lefebvre
Analyste patrimonial
Jean excelle dans la projection de solutions adaptées aux circonstances individuelles.
Inès Michel
Chargée de suivi client
Inès veille à la fluidité de chaque étape et facilite la communication avec l’équipe.
Étapes de notre accompagnement
Nous structurons chaque parcours autour d’une méthodologie séquencée, tout en gardant l’humain au cœur du dialogue.
Découverte & écoute attentive
Un premier entretien pour cerner vos aspirations et comprendre votre contexte familial ou professionnel. Nous privilégions ici la simplicité et la transparence.
Entretien confidentiel sans engagement. Permet d’instaurer un climat de confiance sincère.
Analyse et Recommandations
Examen approfondi de vos projets, puis partage d’analyses et de pistes d’action adaptées. Toutes les modalités, incluant taux et frais éventuels, sont exposées.
Ajustement régulier possible au fil du temps. Dialogue axé sur la pédagogie et l’adaptabilité.
Suivi et réajustements continus
Accompagnement sur la durée, toujours ouvert à la réévaluation selon l’évolution de vos priorités. Adaptation des recommandations en fonction de vos retours.
Clarté sur les échéances. Possibilité de contact à chaque étape importante.
Ce qui distingue notre démarche
Comprendre les spécificités d’un accompagnement centré sur la personne